今天台股可說在內憂外患中，仍展現弱中透強的力道，首先國際上有北韓的核彈試爆，結果讓台股開低震盪，卻沒想到金小胖嚇不壞台灣，指數還一度翻紅，雖然最後在換閣揆的消息下，出現小黑，但實在已經表線的可圈可點了。
電光牌欲罷不能
那誰表現的最好呢，就是上周我在cmoney演講的電光牌，光學股持續由玉晶光(3406)帶頭，我跟大家說過，玉晶光公布多壞的營收跟獲利，其實都不會大跌，因為利多還沒出盡，一定要在公布單月營收跟獲利跳升的時候，才會利多出盡。因為股票的投資邏輯就是這樣，永遠買在絕望的時候，在懷疑中續漲，在確認基本面大好的時候獲利了結，而在i8前鏡頭還沒反映在財報上，大家永遠有期待。
而一樣的邏輯反映在電動車概念股上，上周我直播跟大家說絕對要持股續抱的康普(4739)與美琪瑪(4721)，真的是欲罷不能，我知道市場上有很多人很看空這兩家公司，說他們超漲本益比偏高，但我不是一直提醒大家，沒有做夢股拉升本益比，怎麼會有大行情呢。所以在大家懷疑聲中，股價一定續漲。
當然也帶動其他電動車概念股的比價，我們跟大家說了很多次的恒曜(8349)，我們強調發票是誰開得很重要，像過去三星(5007)、世德(2066)由於透過通路商出貨，定單不但不穩定毛利率也較差，你把k線打出來，就會發現與恒曜兩樣情。而為甚麼恒曜可以接到特斯拉的定單，就是因為公司併購德國公司，讓自己獲得技術與高階客戶，所以得到特斯拉的青睞。同理當天直播說的貿聯-ky(3665)也透過併購德廠，取得技術與客戶，今天股價也再創新猷。
3d感測新潛力股
我知道一定會有人問說，你說的公司都噴出了，實在難以下手，所以今天我幫大家找出一檔還在低檔的公司。大家都知道蘋果即將出新機，功能大家也都猜得差不多了，包括玻璃機殼、無線充電、amoled，這些供應鏈大家也都說了很多了，但大家唯一還不清楚的就是3d感測，有人說穩懋(3105)、有人說過聯鈞(3450)，但現在發現雖然都有關係，卻都不是最大受惠者，真正取得最大定單的竟然是奇景光電，隨著答案揭曉，三天漲了20%。
奇景推出的3d感測解決方案，與cmos光學元件封測有關的就交給台積電的子公司精材(3374)，所以看到精材即使上半年賠了兩元以上，股價今天還漲到65.5創波段新高。但是用在晶圓級光學鏡頭WLO封測則交給過去的老戰友南茂(8150)，要知道過去從金凸塊封裝開始，奇景就是與南茂合作，如果也念舊情，將晶圓級鏡頭封測定單交給南茂。
我們把精材與南茂超級比一比吧，一樣是接到3d感測訂單，精材上半年虧2.15元股價收63.7元，一個是上半年賺3.2元，股價27.7元，到底誰被低估一目了然。
當然我們不否認南茂有部分的獲利是業外，但如果仔細探討為甚麼會有業外，其實就是因為紫光買下南茂的中國廠一半股權，上個這樣合作模是大家記得是哪家公司嗎?就是立訊買下美律(2439)在中國的子公司一半股權，而紫光如法炮製，結果美律的股價是漲了三倍，南茂的股價是頻頻下跌，這合理嗎?何況紫光大肆擴充記憶體的產線，就是希望南茂可以幫他的產能封測，等於搭上現在最紅的記憶體飆漲風，在加上中國全力扶持半導體，站在紫光這個巨人的肩膀上，我認為南茂不贏也難。
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